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來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)APP

近期以來(lái)，碳酸鋰****漲飛了。生意社數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，碳酸鋰參考價(jià)為47800.00元/噸，5天內(nèi)上漲近5%，30天內(nèi)則漲超18%;直至如今，碳酸鋰****繼續(xù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，呈現(xiàn)出火爆的上漲行情。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：生意社)

得益于碳酸鋰“漲價(jià)潮”的刺激，港A兩地鋰電池板塊也“嗨”起來(lái)了——A股市場(chǎng)中，近兩個(gè)月近20只概念股漲幅超過(guò)50%，其中贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)等頭部企業(yè)股價(jià)則漲超70%;而港股市場(chǎng)中，近兩月以來(lái)贛鋒鋰業(yè)H股(01772)強(qiáng)勢(shì)拉升，股價(jià)累漲超116%。

前有鐵礦石的瘋狂上漲，現(xiàn)有碳酸鋰的強(qiáng)勢(shì)反彈，資本市場(chǎng)**是這么“出其不意”。那么，碳酸鋰此次掀起上漲熱潮背后的邏輯究竟是什么呢，又將給行業(yè)帶來(lái)什么影響?

漲價(jià)潮下，碳酸鋰走出“周期低谷”

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解，碳酸鋰是重要的儲(chǔ)能材料：按照生產(chǎn)流程和產(chǎn)品鏈條劃分，鋰行業(yè)可分為基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品和深加工鋰產(chǎn)品，鋰的基礎(chǔ)產(chǎn)品有碳酸鋰、氫氧化鋰和氟化鋰，其中，碳酸鋰是**重要的鋰基礎(chǔ)產(chǎn)品，其合成工藝根據(jù)鋰原料分為兩大類(lèi)。按照下游需求，鋰產(chǎn)業(yè)鏈有新能源、傳統(tǒng)工業(yè)和新材料等應(yīng)用端，其中新能源汽車(chē)的需求增長(zhǎng)**快。

這也**是說(shuō)，鋰業(yè)的發(fā)展是與新能源汽車(chē)行業(yè)息息相關(guān)的——新能源汽車(chē)需求爆發(fā)，鋰業(yè)市場(chǎng)興盛;新能源汽車(chē)需求萎靡，鋰業(yè)市場(chǎng)低迷。

所以在在掀起這一波“漲價(jià)潮”之前，碳酸鋰****實(shí)際上還因?yàn)樾履茉雌��?chē)萎靡不振而陷入到“周期低谷”中難以自拔。

據(jù)悉，自2018年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)碳酸鋰****手產(chǎn)能過(guò)剩的影響開(kāi)啟下跌態(tài)勢(shì)，于2019年跌入低谷——一方面是因?yàn)樾履茉雌��?chē)補(bǔ)貼退坡，終端車(chē)企相關(guān)訂單減少，導(dǎo)致碳酸鋰市場(chǎng)整體低迷;另一方面，供應(yīng)端產(chǎn)能增加明顯，導(dǎo)致供需失衡，進(jìn)而對(duì)碳酸鋰****造成下壓影響。而截至今年上半年，由于公共衛(wèi)生事件影響，碳酸鋰****繼續(xù)在低位徘徊。

不過(guò)，進(jìn)入到四季度后，受益于新能源汽車(chē)等需求大幅提升，碳酸鋰供應(yīng)偏緊加劇，碳酸鋰****開(kāi)始逐步回升，迎來(lái)了漲價(jià)潮。

具體來(lái)看，需求端方面，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年11月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)20萬(wàn)輛，同比上升了104.9%，環(huán)比上升了24.1%，單月銷(xiāo)量第5次刷新了歷史同期記錄。在這其中，比亞迪、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量大幅提升：11月比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)售26690輛，同比增長(zhǎng)138%;而小鵬汽車(chē)銷(xiāo)售4224輛，創(chuàng)2020年單月銷(xiāo)量記錄。

除此之外，今年海外各國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)也利好不斷——德國(guó)連續(xù)加碼新能源汽車(chē)補(bǔ)貼、歐盟擬免除零排放汽車(chē)增值稅以及法國(guó)發(fā)布88億歐元的汽車(chē)援助計(jì)劃等政策實(shí)行，促使海外新能源汽車(chē)需求爆發(fā)，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，歐洲6國(guó)11月新能源車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)12.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)183%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。

供給端方面，相關(guān)媒體從青海鹽湖地區(qū)鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)處獲悉，由于冬季氣溫驟降，國(guó)內(nèi)多家鋰企下調(diào)產(chǎn)量預(yù)期，而下游新能源汽車(chē)需求持續(xù)火爆，導(dǎo)致廠家?guī)齑鎺缀跚辶�，從而促使碳酸鋰市�?chǎng)目前存有比較嚴(yán)重的供不應(yīng)求問(wèn)題。

此外，澳洲Altura計(jì)劃進(jìn)行重組等多方面因素也進(jìn)一步導(dǎo)致國(guó)內(nèi)碳酸鋰原料產(chǎn)量走低。今年11月份，西澳鋰礦商AlturaMining表示公司將進(jìn)入破產(chǎn)接管程序，計(jì)劃在未來(lái)數(shù)周將礦山停產(chǎn)維護(hù)。若Altura關(guān)停，西澳將僅剩Pilbara和Galaxy對(duì)外供礦，加上庫(kù)存的分化，五礦證券預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)鋰精礦****未來(lái)中期有望從目前400美元/噸之下復(fù)蘇至450-500美元/噸。

而在上述“供不應(yīng)求”的背景下，碳酸鋰相關(guān)企業(yè)們也開(kāi)始紛紛上調(diào)****。據(jù)不****統(tǒng)計(jì)，僅12月23日**有約7家企業(yè)上調(diào)碳酸鋰****，包括四川榮鋰科技、上海青鋰實(shí)業(yè)、江西泰品新能源等公司。至此，在這一波****上調(diào)中，碳酸鋰****也真正走出周期低谷，開(kāi)啟了上行通道。

漲價(jià)潮下，誰(shuí)是**終贏家?

二級(jí)市場(chǎng)，向來(lái)都是聞風(fēng)而動(dòng)。為了抓住碳酸鋰這一波上漲機(jī)遇，不少概念股也做出了令人意想不到的操作——為了突出這一業(yè)務(wù)，先后把名字改為帶有“鋰”字的稱(chēng)呼。

10月12日，威華股份發(fā)布更名公告表示，公司名稱(chēng)將由“威華股份”改名為“盛新鋰能”，此后股價(jià)一路上行，翻了一倍有余;而11月20日，澳洋順昌公告也發(fā)布公告更名為“蔚藍(lán)鋰芯”，進(jìn)一步突出鋰電池及芯片業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局，公告后****、****個(gè)交易日直接封板，改名至今累漲超過(guò)50%。

這操作，也是很秀了。不過(guò)，由于鋰電池的一致性要求高，對(duì)質(zhì)量的穩(wěn)定性要求極為嚴(yán)格，因此像這種改名突出主業(yè)的動(dòng)作，帶來(lái)的恐怕僅僅只是短期的利好，而結(jié)合相關(guān)券商的研報(bào)來(lái)看，目前機(jī)構(gòu)似乎也比較看好諸如如贛鋒鋰業(yè)這類(lèi)頭部企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

其中，中國(guó)銀河發(fā)表研報(bào)指出，新能源汽車(chē)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，驅(qū)動(dòng)能源金屬新周期。具體而言，在各國(guó)政策支持以及傳統(tǒng)汽車(chē)大廠轉(zhuǎn)型、造車(chē)新勢(shì)力的推動(dòng)下，新能源汽車(chē)將進(jìn)入快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車(chē)滲透率將達(dá)19%。全球新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，必定會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料需求的大幅增長(zhǎng)。在新能源汽車(chē)的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)5年新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)︿�、鈷、銅的需求將分別以38.88%、30.18%、34.96%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

此外，該機(jī)構(gòu)還表示，行業(yè)供需格局邊際改善且出現(xiàn)了階段性供應(yīng)緊張的現(xiàn)象，鋰價(jià)開(kāi)始從底部反彈或?qū)⑦M(jìn)入新一輪上漲周期。我們預(yù)計(jì)2021年碳酸鋰****有望上漲至6萬(wàn)元/噸，國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)在****上漲與產(chǎn)能擴(kuò)張下有望迎來(lái)戴維斯雙擊，建議關(guān)注贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)等****供應(yīng)鏈企業(yè)。

據(jù)了解，贛鋒鋰業(yè)是全球****的鋰化合物及金屬鋰生產(chǎn)商，覆蓋鋰產(chǎn)業(yè)鏈包括資源開(kāi)發(fā)、鋰鹽加工和鋰電池應(yīng)用環(huán)節(jié)，擁有五大類(lèi)逾40種鋰化合物及金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。其中，大部分客戶均為各自行業(yè)的全球****并設(shè)有各式各樣的要求和規(guī)格，如特斯拉、中國(guó)寶馬、韓國(guó)LG化學(xué)等。

目前，贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)鏈中具備了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：資源開(kāi)發(fā)方面，年產(chǎn)4萬(wàn)噸碳酸鋰，預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)，使得產(chǎn)能翻倍;而鋰鹽加工方面，氫氧化鋰產(chǎn)能8.1萬(wàn)噸，位居全球首位。

基于上述種種，不難看出，打鐵還需自身硬，在這一輪碳酸鋰漲價(jià)潮中，具有規(guī)模和質(zhì)量穩(wěn)定性的龍頭企業(yè)恐怕才是**終的“受益者”。